Жанр фильма можно определить как художественно-документальный. В основе сценария лежит роман Томаса Манна «Волшебная Гора» (1924 г.) вкупе с идеей о создании в СССР (в 40-50-х годах) искусственных людей. Позже на смену этим опытам пришла разработка психотропного оружия, которое воздействует на общественное сознание. В фильме применена подлинная кинодокументация периода 1938—1980 годов.
